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摩根大通首次覆盖旭辉:业务进入收获期,列为“行业首选”
2021-08-25 00:24
本文摘要:11月4日,JPMorgan(摩根大通)公布了2020年房地产业战略报告书。报告首次复盖面积旭辉有限公司(00884.HK),给予增持评价,目标价格为7.5港元,报告同时将旭辉列入摩根大通中型房地产行业选拔名单。 从那以后,旭辉也成为业界少数获得国内外主流证券公司垄断面积的上市住宅企业之一。摩根大通指出,旭辉的业务已经开始转入收获期。过去几年,旭辉在销售规模和地区布局方面取得了优异成果:位于行业TOP15,进入全国70多个城市。

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11月4日,JPMorgan(摩根大通)公布了2020年房地产业战略报告书。报告首次复盖面积旭辉有限公司(00884.HK),给予增持评价,目标价格为7.5港元,报告同时将旭辉列入摩根大通中型房地产行业选拔名单。

从那以后,旭辉也成为业界少数获得国内外主流证券公司垄断面积的上市住宅企业之一。摩根大通指出,旭辉的业务已经开始转入收获期。过去几年,旭辉在销售规模和地区布局方面取得了优异成果:位于行业TOP15,进入全国70多个城市。

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旭辉股份11月5日晚间公告,前10月合同销售额1557.8亿元,同比快速增长32.17%。其中10月份单月合同销售额约为190.3亿元,比上年快速增长76.2%。截至10月底,旭辉全年合同销售目标已达82%。

过去三年,旭辉维持了32%的营收填充增长率,核心净利润填充增长率更大约为36%。摩根大通预计,旭辉2019年和2020年的权益销售增长率将超过30%和36%,然后排名行业。根据摩根大通的报告,旭辉将来的战略将探讨提高权益比例,提高对某个城市的劳动力。

目前旭辉布局的城市大部分是二线城市,未来布局更加重视城市耕作。公司战略上的变化不会提高权益比例。

根据2019年中报的数据,1~7月追加土地储蓄,旭辉的土地占有率下降到74%,销售权益进一步提高。摩根大通认为,旭辉前9月追加土储中只有14%合作取得土地,权益占有率上升明显减少领先收益的占有率,给旭辉带来价值重估。同时,摩根大通接受旭辉轮动取地战略:通过探讨城市群的战略布局,旭辉积极研究城市周期,正确实现了不同城市取地的窗口期,积累了足够的土地储藏资源。

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累计7月底,旭辉总土地储备6300万平方米,总货值9800亿元,有效承担企业未来发展。规模和利润持续增长,权益大幅提高,成为旭辉股价的主要催化剂。摩根大通认为旭辉在价值重估的道路上,在中型房地产股中投资价值很有魅力。除摩根大通外,中金公司也于11月4日发表了2020年房地产行业未来发展:十大重要问题的报告。

报告显示,2020年房地产销售总体稳定,目前房地产股风险收益优势备受瞩目,建议投资者加入基本面坚实的优质股票,旭辉有限公司后来处于中金选择行列。同时,中金之后给予厚望的房地产管理板块投资机会,旭辉旗下的永升服务也在中金的选择名单中。值得注意的是,在最近发表研究报告的机构中,国际着名的投资富瑞也首次垄断面积旭辉,高度接受旭辉的土储水平,被称为旭辉有很强的执行力,在一二线城市有很高的土地储备,股价有30%的下跌空间在某种程度上,首次垄断面积旭辉的中信建投认为旭辉是上市住宅企业中少数的好生,重视规模、利润、风险三者的平衡,未来市场需求的释放仍集中在核心城市群中,探讨战略和大量优质土储也有助于公司将来关闭茁壮的空间。


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